Ежедневная аналитика рынков от HY Markets

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефть марки WTI нивелировала утренний рост, поскольку слабая китайская статистика о ситуации в производственном секторе вернула в фокус рынка опасения относительно спроса на нефть со стороны Китая.



Днем ранее ралли цен на нефть было спровоцированно отчетом министерства топлива США и последними комментариями ОПЕК.

Министерство топлива США накануне заявило, что объемы добычи нефти в июне в США сократились на 0.1 млн. баррелей до 9.3 млн. баррелей, в то время как объемы добычи за январь-май были пересмотрены с понижением на 0.13 млн. баррелей.



Между тем, новый бюллетень секретариата ОПЕК показал, что “продолжающееся давление на нефтяные цены на фоне роста добычи, совместно с рыночными спекуляциями остаются предметом опасений ОПЕК и его членов”.



Более того, утренняя статистика Китая усилила опасения относительно того, что ситуация в Китае негативно повлияет на спрос на топливо. Индекс деловой активности в производственном секторе Китае в августе снизился до 49.7 пп (минимум с августа 2012 года) против 50 пп в июле.



Внимание участников рынка на этой неделе будет приковано к статистике минтоплива о запасах сырой нефти на прошлой неделе. На прошлой неделе министерство сообщило о сокращении на 5.45 млн. баррелей.





Нефть марки WTI тестирует $45, при этом прохождение этого уровня откроет дорогу на $43.50 (минимумы 31 августа). Ближайшее сопротивление на $45.80 (максимум 28 августа), выше которого целью роста станет часовой максимум $47.00 и $49.31 (максимум 31 августа).







ЕВРО - Единая валюта стабилизировалась ниже максимумов вторника, установленных на $1.1330. Смешанные данные по итоговым показателям деловой активности в производственных секторах европейских стран и положительные данные о состоянии рынка труда Германии оказали поддержку евро.



Индекс деловой активности в производственном секторе Германии достиг 16-месячных максимумов на уровне 53.3 пп в августе после 51.8 пп в июле. Итоговый показатель Ес составил 52.3 пп в августе, что ниже июльского значения. Аналитики прогнозировали 52.4 пп.





EUR/USD стабилизировался в районе $1.1300. Ближайшее сопротивление остается на $1.1365 (максимумы 27 августа) и $1.1400 (минимумы 25 августа). Поддержка - на $1.1200, ниже - в области $1.1120/00 .







ИЕНА - Японская иена укрепила свои позиции во вторник на опасениях, связанных с перспективами китайской экономики после выхода очередного блока китайских новостей.



Утренняя статистика Китая показала, что индекс деловой активности в производственном секторе Китае в августе снизился до 49.7 пп (минимум с августа 2012 года) против 50 пп в июле.



Амари сегодня заявил, что о завершении периода дефляции правительство

сообщит, когда не будет рисков дефляции:



- нельзя сказать, что Япония полностью преодолела дефляцию;



- для здоровой экономики необходим рост номинального и реального ВВП.

Чиновник добавил, что экономика в приоритете у правительства Абе:



- целью правительства является устойчивый рост экономики;



- Абеномика начинает приносить плоды;



- опасения по поводу Китая стали основной причиной сегодняшнего падения рынка акций;



- основание китайской экономики вовсе не обязательно должно пострадать;



- ситуация отлична от той, которая была с Lehman и во время азиатского кризиса;



- текущая ситуация не говорит о системных рисках.





USD/JPY пробил Y120. Прохождение этого уровня открывает дорогу на Y119.00 и Y117.80 (часовой минимум 24 августа). Ближайшее сопротивление расположено на Y121.60 (вчерашний максимум). Выше - в области Y123.00.







ФРАНК - Доллар несколько снизился против низкодоходных валют на фоне падения фондовых индексов и роста спроса на безопасные активы после того, как публикация слабых данных о состоянии производственной активности в Китае привела к активизации опасений относительно ослабления второй крупнейшей экономики мира.



Швейцарский франк остается в диапазоне в преддверии публикации пятничного отчета по занятости в США. Мы полагаем, что пятничные данные по рынку труда США Nonfarm payrolls позволят с высокой степенью уверенности прогнозировать будет повышена ставка в сентябре или нет. На сегодняшний день средний прогноз Nonfarm Payroll составляет 200K, против 185K ранее.



В случае сильных данных рост американской валюты представляется практически неизбежным.





USD/CHF торгуется ниже Chf0.9600. Поддержка находится на Chf0.9500 (максимум 28 августа). Ближайшее сопротивление находится на Chf0.9700, вплоть до Chf0.9780 (максимумы 17-18 июля).







СТЕРЛИНГ - Курс британского фунта стерлингов возобновил снижение после выхода данных по индексу деловой активности в Великобритании. Вышедший отчет показал, что в августе индекс деловой активности упал до отметки 51.5, что ниже июльских 51.9 и ниже прогнозируемых 52.0.



Между тем, доллару определенную поддержку оказали опубликованные данные.

Согласно статистике, в США индекс активности в производственном секторе Markit PMI в августе составил 53.0 пп против прогноза 52.9 пп, причем индикатор занятости достиг 52.4 пп против 52.0 пп.



Расходы на строительство в июле +0.7% против прогноза +0.6%, однако индекс активности в производственном секторе ISM упал к 51.1 пп против прогноза 52.5 пп.





GBP/USD остается под давлением. Ниже $1.5330 (вчерашние минимумы) потери могут увеличиться до $1.5280/70 (максимумы 14 января). Ближайшее сопротивление остается на $1.5440 (максимумы понедельника), выше - в области $1.5540 (23.6% Фибо недавнего падения).







ЗОЛОТО - Цены на золото протестировали во вторник более чем 2-недельный максимум на фоне ожиданий повышения процентных ставок в США и спада китайской экономики.



В Китае статистика показала, что индекс деловой активности в производственном секторе Китае в августе снизился до 49.7 пп (минимум с августа 2012 года) против 50 пп в июле.



Что касается США, то статистика вторника засвидетельствовала рост индекса активности в производственном секторе Markit PMI в августе до 53.0 пп против прогноза 52.9 пп, причем индикатор занятости достиг 52.4 пп против 52.0 пп.



В августе драгоценный металл показал максимальный месячный рост с января, укрепив свои позиции на 3.4% (максимальный рост после январского ралли на 8%).





Золото стабилизировалось в районе $1,139.95 и преодоление $1,147.30 (максимум 1 сентября) откроет дорогу на $1,156.30 (максимум 25 августа). Поддержка же находится на $1,123.10 (минимум 28 августа), затем - на $1,116.90 (минимумы 26 августа).