[indent=1]
НЕФТЬ - остается хорошо поддержанной после выхода в пятницу неплохих месячных данных по рынку труда США. Кроме того, в воскресенье Китай указал на продолжение улучшения ситуации в очередном своем сегменте – индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг вырос в январе с 56.1 до 56.2. Показатель указывает на рост активности и постепенно улучшается уже четвертый месяц подряд. В январском отчете были отмечены "очевидное" улучшение в секторе розничных продаж, в то время как показатель строительного сектора достиг самого высокого показателя с марта 2012 года. Напомним, непроизводственный индекс также включает банковский и транспортный секторы.
В понедельник в 15:00 GMT США огласят динамику производственных заказов за декабрь.
Котировки держатся в районе $97.50. Рост цен может быть снова ограничен сопротивлением на $98.20. Следующие представлено психологическим уровнем $99, выше – на $99.40 (максимум 17 сентября, 76.4% Фибо падения $106.40/$77.20). Следующее сопротивление находится в области $100.30. Ближайшая поддержка расположена в области $96.45/$96.25 (минимумы февраля и 29 января), следующее – на $95.45/$95.25 (минимумы 25/28 января, 61.8% Фибо). Ниже поддержками могут выступить $95.00 и $93.00.
На прошлой неделе нефть подорожала на 1.7%, установила новые 5–месячные максимумы и укрепилась выше $97 за баррель.
Котировки подскочили до $98 за баррель после того, как Федеральная резервная система заявила, что продолжит покупать $85 млрд. в месяц ипотечных и казначейских облигации в рамках программы смягчения экономики (QE), чтобы поддержать экономический рост страны. Однако ФРС отметила, что рост экономики "взял паузу", а отчет о росте ВВП был отрицательным.
Согласно официальному отчету, по итогам IV квартала рост ВВП США составил –0.1% против ожидавшегося роста на +1.0%. Это первый отрицательный рост ВВП со II квартале 2009 года.
В пятницу нефть росла, после того как правительственный отчет США показал, что в январе количество созданных рабочих мест вне аграрного сектора выросло на 157 тыс., что соответствует среднему прогнозу. При этом показатель за прошлый месяц был пересмотрен со значительным ростом – с 155 тыс. до 196 тыс. Уровень безработицы, однако, неожиданно вырос в январе – с 7.8% до 7.9%.
ЕВРО - может попасть под давление в рамках коррекции после резкого роста в пятницу. На рынке все больше спекулируют о слишком сильном укреплении евровалюты и пагубного влияния данного фактора на экономику странах ЕС. Самым ожидаемыми событиями новой недели для евро станут заявление ЕЦБ по учетной ставке и дальнейшей монетарной политики, запланированное на четверг, а также серия важных данных о Китае в пятницу.
Среди важных данных из Европейского союза в понедельник следует отметить индикатор уверенности инвесторов ЕС от Sentix (09:30 GMT) и индекс цен производителей ЕС (10:00 GMT). Что касается США, в 15:00 GMT будет оглашена динамика производственных заказов за декабрь.
Пара возвращается к $1.36. Ниже $1.3585 (минимумы 1 февраля) ближайшие поддержки расположены на $1.3540/30 (минимумы 31 января, пройденная линия сопротивления) и $1.3480/85 (минимумы 29 января, 50.0% Фибо снижения $1.4930/$1.2035). Ниже поддержка остается в зоне $1.3410/95 (бывшее сопротивление).
Ближайшее сопротивление находится у $1.3710 (максимум 1 февраля). Выше находится сильное сопротивление на $1.3800/15 (61.8% Фибо падения $1.4930/$1.2035, максимум 13 ноября 2011 г). В случае преодоления быки направятся к $1.3900/20 (психологический уровень, канальная линия сопротивления от 24 июля).
На прошлой неделе евро уверенно рос благодаря обнадеживающим новостям из Европы и ослаблению доллара. По итогам недели евро укрепился против доллара на 0.9% и достиг отметки $1.37 (максимума ноября 2011 г). При этом индекс доллара ослаб на 0.7%.
Росту валюты способствовали улучшение таких показателей Германии и всего Европейского союза в целом, как настроение потребителей, уровень безработицы и деловая активность в производственных секторах.
Плохими новостями были падение потребительской инфляции в ЕС и сокращение розничных продаж в Германии.
Стоит отметить, что премьер министр Испании Мариано Рахой и его партия были втянуты в скандал о потенциальном взяточничестве. После опубликованных СМИ отрывков из якобы тайных счетов партии, в стране было начато расследование. Не смотря на отсутствие официальных доказательств коррупции, на рынке уже спекулируют о возможности ухода премьер–министра в отставку.
ИЕНА - после преодоления отметки Y92.5 против доллара продолжит общую тенденцию к росту, так как быки все еще сохраняют силу своего боевого духа. Однако, учитывая слабый новостной фон, ожидающийся в понедельник, в этот день пара будет отступать и в случае роста вряд ли преодолеет ближайшую область сопротивления Y92.90/Y93.00. Кроме того, на рынке ходят слухи о сильном опционном барьере на Y93.00.
На выходных премьер-министр Японии Сидзо Абе подчеркнул, что его политика направлена не на ослабление национальной валюты, а, в первую очередь, на поддержание экономического роста и преодоление дефляции. Данные комментарии не помешают иене терять стоимость в ближайшие дни, однако в ночь на пятницу стоит уделить пристальное внимание отчетам о торговом и платежном балансах Японии.
В понедельник стало известно, что денежная база страны упала в январе с 11.8% до 10.9%, в то время как ожидался рост до 13.2%.
Сильное сопротивление остается в области Y92.90/Y93.00 (максимум 4 июня 2010 г, максимум 1 февраля текущего года, психологический уровень). Выше сопротивление находятся на Y93.60/65 (максимум мая 2010 г), более серьезное - на Y94.00/25 (38.2% Фибо падения Y124.15/Y75.45)
Ближайшие поддержка находится на Y90.80/70 (минимумы 31 января), следующая - на Y90.40 (минимумы 28 января). Ниже области Y90.00/Y89.70 поддержки будут встречены на Y89.40/35 (минимумы 24 января) и Y89.00/ Y88.95 (линия поддержки от 21 января).
На прошлой неделе иена ослабла против доллара на очередные 0.9%, преодолев при этом отметку Y92.5. Против евро иена упала на 1.8% и практически достигла уровня Y127.
Министерств финансов заявило о понижении прогнозов по 8 из 11 регионов страны. Статистические данные также были неутешительны. Отчеты Японии показали рост уровня безработицы , снижение расходов домохозяйств и более слабый, чем ожидался, прост промышленного производства Японии в декабре. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) отметило признаки прекращения снижения пром производства страны.
Как результат, иена слабеет на фоне спекуляций, что вскоре будет назначен новый глава Центробанка. Согласно заявлениям японской прессы, премьер–министр Японии Синдзо Абэ ищет среди партий союзников, чтобы уже к середине февраля назначить нового управляющего Банком Японии.
ФРАНК - корректируется, однако в дальнейшем укрепление валюты может ускориться ввиду преодоления уровня поддержки Chf0.9070 против доллара в пятницу.
На понедельник публикаций важных данных о Швейцарии не запланировано, однако во вторник будет оглашена статистика торгового баланса страны за январь.
Ближайшее сопротивление находится в области Chf0.9110/20 (максимумы 31 января и 1 февраля), следующие – около Chf0.9160. Выше Chf0.9230 (максимумы 30 января) быки встретят сопротивление на Chf0.9290/Chf0.9310 (максимумы 25/28 января).
Сильная поддержка находится в области Chf0.9020/00 (минимум 1 февраля, минимумы марта–апреля, психологический уровень). В случае ее преодоления пмедведи направятся к Chf0.8930 (минимум февраля 2012 г).
На прошлой неделе франк преодолел важные уровни поддержки Chf0.9200 и Chf0.9070 против доллара и достиг минимумов апреля прошлого года. По итогам недели франк вырос на 1.8% .
Укрепление франка обрело уверенность после выхода позитивных официальных данных по рынку труда США, основной проблемы крупнейшей экономики мира.
Кроме того, и индекс UBS о потребительской активности в Швейцарии показал значительное улучшение в декабре – с 1.23 до 1.34.
СТЕРЛИНГ - кроме прочих новостей из Европы и США будет ожидать в понедельник публикации индекса Halifa о ценах на жильё в Великобритания (08:00 GMT ) и официального индекса деловой активности (PMI) в строительном секторе страны (09:30 GMT).
На протяжении текущей недели участники рынка будет ожидать четверга, когда не только ЕЦБ, но и Банк Англии объявит свое текущее решение относительно ключевой процентной ставки и программы стимулирования экономики. В этот же день Британия представит статистику торгового баланса и промышленного производства.
Ниже $1.5690 (минимум 1 февраля) сильная поддержка находится около $1.5675 (61.8% Фибо роста $1.5260–$1.6340, минимумы 28 января). В случае преодоления $1.5640/30 (минимум 16 августа) следующей целью медведей станет район $1.5575 (минимум 10 августа).
Промежуточными сопротивлениями могут выступить уровни $1.5760, $1.5800 и $1.5845/50. Сильным сопротивлением остается область $1.5880/90 (максимумы 21/23 января). В случае скачка выше $1.5895/$1.5900 (200–дневная МА) быки поднимутся к сопротивлению $1.5930 (38.2% Фибо роста $1.5260–$1.6340).
На прошлой неделе британский фунт стерлингов поднялся из области $1.57 практически к $1.59 против доллара на фоне роста аппетитов к риску, но резко обрушился в пятницу обратно к $1.57 . По итогам недели стерлингов все же немного вырос – на 0.3%.
Британский фунт стерлингов начал стремительно падать в пятницу после того, как опубликованные отчеты показали ослабление производственной активности в Великобритании. В январе показатель PMI снизился с 51.2 до 50.8, что ниже ожидавшегося уровня 51.0.
Из новостей прошедшей недели стоит отметить лишь улучшение индекса потребительского доверия Великобритании по версии немецкого института GFK.
ЗОЛОТО - может откатить в понедельник после неожиданно сильного роста в пятницу.
В то же время в воскресенье Китай указал на продолжение улучшения ситуации в очередном своем сегменте – индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг вырос в январе с 56.1 до 56.2. Показатель указывает на рост активности и постепенно улучшается уже четвертый месяц подряд. В январском отчете были отмечены "очевидное" улучшение в секторе розничных продаж, в то время как показатель строительного сектора достиг самого высокого показателя с марта 2012 года. Напомним, непроизводственній индекс также включает банковский и транспортный секторы.
В понедельник в 15:00 GMT США огласят динамику производственных заказов за декабрь.
Главные новости на текущей неделе придут в четверг и пятницу. В четверг ЕЦБ и Банк Англии огласит свои решения по учетным ставкам. В пятницу нас ожидает серия важных данных о Китае, которая включает торговый баланс и индексы цен потребителей и производителей. США огласит статистику своего торгового баланса также в пятницу.
Ближайшее сопротивление остается в области $1690/$1700 (38.2% Фибо роста $1525/$1795, максимумы 18 декабря, 55–дневная МА, линия поддержки от 5 октября). Выше сильный уровень сопротивления находится около $1724 ( максимум 12 декабря), далее - на $1732/33 (максимум 30 ноября, 26.3% Фибо).
Ближайшая поддержка держится в области $1650/45 (нижняя граница Боллинджера, минимумы 7 и 28 января), следующая – на $1630/25 (минимумы 4 января, минимумы 21 августа, 61.8% Фибо роста $1525/$1795). Сильным психологическим уровнем выступает отметка $1600 за унцию (а также канальная линия поддержки от 5 октября).
На прошлой неделе фьючерсы на золото подорожали на 0.2%, поддержанное отчетами Соединенных штатов об отрицательной динамике ВВП в IV квартале, росте уровня безработицы и решении ФРС относительно сохранения текущей монетарной политики.
Отчеты из Китая показали смешанные результаты, но в целом были положительны и поддержали надежды на продолжение восстановления силы второй крупнейшей экономики мира. Так, индекс ожиданий менеджеров по закупкам в сфере производства от NBS вышел хуже прогнозов, а рост индекса деловой активности в производственном секторе от HSBC превысил ожидания рынка. Тем не менее оба показателя уверенно держатся выше ключевой отметки 50.0, что указывает на рост деловой активности в секторе.[/indent][indent=1][media]http://www.youtube.com/watch?v=MxaBx85nWzM&feature=youtu.be[/media][/indent]